Winner XML/TXT import

Plug-in til e-conomic ERP for understøttelse af (import-baseret) dataudveksling med CompuSoft Winner-systemer (Design/Bizz). Plug-in’et vil give brugeren mulighed for, at importere faktureringsfiler fra Winner til en e-conomic som projekt- og salgsfaktura. 

  • Indtil videre er dette ikke en offentlig tilgængelig integration og den skal manuelt konfigureres for den pågældende case. Integrationen er på nuværende tidspunkt kun tilgængelig på engelsk. 
  • Når integrationen opsættes skal klienten udfylde e-conomic API token i konfigurationen.
    Klienten skal også vælge hvilket e-conomic varenummer der skal anvendes til oprettelse af fakturalinjer.
  • Import funktionen overfører: Oprettelse af ny kunde, oprettelse af nyt projekt, oprettelse af salgsfaktura. 

 

Mapping af felter (kundeoprettelse):

XML/TXT-fil e-conomic
First name Kundenavn
Name Kundenavn
Address Adresse 1
Zipcode Postnr.
City By
Country Land
Phone Mobil
E-mail E-mail

 

Arbejdsflow:

  1. Under fanen “Import” skal klient udfylde de udleverede brugeroplysninger.
  2. Vælg txt eller xml fil på computeren ved at klikke “Vælg fil” (OBS! Kun én af de to filer skal vælges)
  3. Når filen er fundet på computeren, klik på knappen “Upload” (i nedenstående eksempel en XML fil)
  4. Hvis filen er blevet importeret vises en “Success“-meddelse.
  5. Der er nu oprettet en ny kunde (https://secure.e-conomic.com/sales/customers), projekt (https://secure.e-conomic.com/projects/cases/current) og salgsfaktura er bogført (https://secure.e-conomic.com/sales/invoicing/archive)
  6. Fakturaen bliver automatisk bogført ved indlæsning (hvis fakturanummeret ikke er anvendt tidligere).
    Omsætningen bliver samtidig registreret på underprojektet.

Logik og datavalidering:

 

  • Integrationen kræver:
    • Der skal være oprettet min. én betalingsbetingelse
    • Der skal være oprettet en kundegruppe
    • Tillægsmodulet Projektstyring skal være aktiveret
    • Der skal være oprettet min. ét produkt i e-conomic, produktnummeret skal angives under “Config” i integrationen.
  • Integrationen tjekker først om der findes kunder med samme kundenummer, hvis ikke oprettes en ny kunde i e-conomic.
  • Integrationen tjekker først om, der findes et projekt med samme nummer (kundenummer anvendes også som projektnummer), hvis ikke oprettes nyt projekt i e-conomic.
  • Nye fakturaer bliver oprettet som “Bogført” i e-conomic, hvilket betyder at “InvoiceNr” fra Winner-filen.
  • Overførslen af fakturaer fra Winner til e-conomic foregår hver hele time, ex. 9.00, 10.00, 11.00.

 

Opsætning og installation:

 

  1. Registrer ny konto her: https://designa.bizzz1.dk/registerUdfyld oplysningerne > Klik “Registrer

  2. Åbn e-conomic i en ny fane.Gå til https://secure.e-conomic.com/settings/extensions/tabs

    Nyt faneblad > Navn = Import > URL = https://designa.bizzz1.dk/upload > Gem

  3. Klik på fanen “Import“Gå til Config > Klik GET Token > Kopier API Token > Returnér til Import-fanen og Config > Udfyld det kopierede Token > Udfyld produktnummer der skal anvendes til oprettelse af fakturaer i e-conomic.

    Klik Save

    Under Config skal udfyldes “godkendte e-mails” til at overføre fakturaer fra Winner til e-conomic. Hvis der er flere e-mails skal de adskilles af komma (,) – eksempel: “test@bizzz.dk, demo@bizzz.dk”

    Klik Save

    Login name (medarbejder initialer fra Winner) skal mappes med Medarbejder nummer fra e-conomic.
    Eks. CHS fra Winner, har medarbejder nummer 5 i e-conomic. Så skal mapping se således ud:


    Klik Create for at gemme.

    Integrationen er nu opsat og filer kan importeres.

Supportscreen tag
da_DKDanish
en_USEnglish da_DKDanish
%d bloggers like this: